Unilever met en vente ses produits surgelés italiens

lundi 26 avril 2010 17h13

LONDRES, 26 avril (Reuters) - Unilever (ULVR.L: Cotation) (UNc.AS: Cotation) a confirmé lundi la mise en vente de sa filiale italienne de produits surgelés pour un prix supérieur à 600 millions d'euros selon les analystes.  

Le groupe anglo-néerlandais recherche des acquéreurs pour cette activité qui génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 450 millions d'euros, ainsi que pour une usine à Cisterna, dans le sud de Rome. (voir [ID:nLDE63I1VM])

Le fabricant de soupes Knorr et de la mayonnaise Hellmann a expliqué que les surgelés ne constituaient plus une activité phare en Europe après la cession en 2006 de l'essentiel de sa branche Birds Eye Iglo au fond de capital investissement Permira [PERM.UL] pour 1,7 milliard d'euros.

Unilever avait toutefois conservé son activité italienne, Findus Italy, en raison des liens étroits avec son activité dans les glaces.

"Une cession nous permettrait de nous concentrer sur nos autres activités, d'accroître l'investissement dans des marques qui nous apporterons plus de croissance et de valeur pour les actionnaires", a expliqué James Hill, directeur d'Unilever Italy, dans un communiqué.

Permira, propriétaire de Birds Eye Iglo, et Lion Capital, qui gère Findus Group, sont des candidats potentiels au rachat de ces actifs.

Les fonds de capital-investissement BC Partners [BCPRT.UL], propriétaire de Picard, et PAI Partners, qui compte dans ses actifs United Biscuits et Yoplait, entendraient également participer aux enchères, avait-on indiqué à Reuters la semaine dernière.

(David Jones, Catherine Monin pour le service français, édité par Danielle Rouquié)

http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRLDE63P1X420100426